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快手问题在于，仍在流血的公司仍在努力降低成本并提高效率。与流行病有关，这也很艰难，但是赚钱的能力减慢了。什么时候可以补充失去损失。 ？
作者|贾亚恩
快手我在第二季度发表了许多财务报告要比去年同期要好得多。
最大的要点不是收入（收入为227亿。收入为217亿。乘以13.4％，每月仅占3％的一年，每月的收入为每月的3％，这比第四季度的峰值下降了去年），但大大超过了减少损失的市场（调整后第二季度第二季度，清洁损失为13.12亿，狭窄72.5％ -年 -年 -和-DO）。在这个季度快手在计算国际和国内市场之后，国内市场第二季度获得了正义的商业利润。
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快手一季度运营收入和业务利润
直接原因快手销售和营销成本的降低从去年同期的113亿元人民币降至88亿元人民币，销售成本也从58.9％降至40.4％。
这是对市场的有效兴奋。
流行病的影响严重影响，快手两个业务指标继续大力增长-Medium dau增长了18.5％-3.47亿，而GMV E -Commerce则比公司的初步管理高出1,912亿元人民币。表明快手相对强大的风险流行风险的能力。
但是，在谈论这些积极因素之后，请看主要问题 - 赚钱的能力，但很难乐观。
快手收入来源，在线营销，实时广播等三个来源。在线营销的增长变得薄弱，现场广播受到趋势和行业政策的影响，以便失去其增长能力。由于E-商务，“其他企业”的货币利率也很低（约1％），总收入的份额仍然很低。
快手问题在于，仍在流血的公司仍在努力降低成本并提高效率。与流行病有关，这也很艰难，但是赚钱的能力减慢了。什么时候可以补充失去损失。 ？
亲爱的护城河，无论如何
如果在上一季度，投资者是对的快手最大的问题是，维持用户增长的营销成本太高，这导致快手它处于损失状态。快手购买用户并扩大损失。根据对海豚的投资和研究的计算，快手在去年的第一和第二季度中，获取和维修个人用户的成本最多超过22元。
然后从这个季度开始快手他开始专注于“克制”，并改变了获得较低成本的新方法。根据快手 金融主任吉恩·本（Gene Bing）在绩效会议上说：“我们研究了社会吸引力增长的新道路。新用户在新的社会吸引力采集框架内引入。 “
如果一个快手以前，他主要被“ Internet上的收入”模型拆除，因此现在它开始强调使用用户社会关系来增加价值的增长。
我们看到，如果份额绝对增长，快手突破用户活动，粘度和使用时间。快手在主站的MAU主要减少了这一年 - 最后几个季度，但快手大道将继续增长。快手 对于3.47亿季度，平均第2季度DAU增加了18.5％，这是创纪录的。快手Q2中DAU/MAU的比率增加到59.2％，每日活跃用户的平均使用率增加了17.1％-10至125.2分钟。
快手他已经开始越来越关注指标：兼容用户。截至2022年6月底，快手该应用程序的兼容用户数量超过200亿对，增加了65.9％-in -英寸。
在分析Internet产品的业务模型时，网络效应是其成功的关键 - 对于每个新用户是否可以使此产品/服务/体验对其他用户更有价值。在某种程度上，快手“网络效应”开始显示其价值。
当然，上述“社会关系”不能单独产生网络效应。从内容供应的角度，产品功能的设计，流量的分配方法等。它们需要彼此合作。
例如，快手与以前昂贵的奥林匹克冬季奥运会相比，切割蓝色的员工门是杠杆和较低服务的含量较低。 “快速设置”的活跃用户数量达到2.5亿，为每月的90％。
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快手 Ceng首席执行官Yixiao在会议上说快手 减少了DAU的生长和一个DAU维护成本的减少，出现“良性剪刀”。新用户的第一年，ROI持续增长。 “这给了我们更多的信心，并达到了4亿道的目标。”
简而言之，从结果来看快手总流量（用户的平均每日时间）增加了一年的38.7％，而营销和销售成本则下降了22.3％，流量的成本继续下降。
这对快手换句话说，它更适合当前的宏观环境，并且更适合其自己的平台特征。
真正的隐藏危险
除了“降低营销成本成本”外，技术成本和生活广播的成本也有所提高。 Gene Bing认为，上半年的总内部流量增长了40％以上，但快手服务器的容量和成本超过5％。根据投资和海豚研究的计算，公会/锚点上的份额可以从第一季度的70％减少到63％。
成本和有效性的降低指导了相当不错的数据。这是国内市场中的第一个利润。
根据快手 财务报告是第2季度，首次显示内部和外国运营条件时，快手国内业务在两个季度中获得了单一利润，第二季度的营业利润超过了9300万元人民币。
在217亿英镑的总收入中，在线营销服务（广告），直接广播和其他服务的总收入分别为50.7％，39.5％和9.8％。快手当商业化在互联网广告市场下的重力下降时，它比许多互联网公司更好。成为快手业务上的新收入支柱增长了10.5％ - 年 - 年。与以前的腾讯广告业务相比，有18％的人非常出色。
但是这些乐观的数据的问题在于广告增长引擎也很弱。
第2季度广告收入增长了10.5％ - 10年，增长率显着降低。去年同期的增长率为156.2％，第一季度的增长率为32.6％。与114亿元人民币不同。 Q1，减少减少，减少3.5％。
在当前的环境中，广告客户与转换有关。根据后骨后端，计算了许多分析师，快手 Q2广告收入已经减少，而没有E-商务业务提供的广告。多年来负责商业化的马·洪宾（Ma Hongbin）在5月份表示，由于第二季度的商业化不佳，他可以在管理委员会中受到质疑。在财务报告发布之前，马·洪宾（Ma Hongbin）转向外国企业。
快手E 抖音人气朵朵开怎么获得 -Commerce带来的广告在平台上越来越被视为广告业务耐力的基础。也就是说，成伊对上一季度反复提到的“内部流通”微笑。
为此，从去年下半年开始快手开始促进Sinchijin业务，今年他提出了一个新的电子商务“大快品牌”，希望通过白卡加快行业的更新，将白卡更新发送给快速品牌，并让白卡更新。快手利润后，车站扩大了生态商人。
但是，显然，“大潮流”的效果很难抵抗外部周期速度的降低。从第一季度的财务报告来看，尽管广告商的数量在10年内增加了60％，但10年增长了32.3％。 Q2 快手该平台广告所有者的数量增加了90％以上，广告收入的增长率仍为10.5％。它的意思是，快手这些中小型企业的准备和预算不如以前的广告商好。
也快手尽管旧铁杆变长了，但他们没有引入更多的性能。第二季度快手日本活着用户的人均营销领域的收入为31.7元，一年一年下降了6.8％，在一个月中，一个月下降了两个季度。从广告储备的角度来看，如果ECPM的价格游泳，快手广告负载速度下降。
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根据媒体报告，快手今年广告收入的目的是590亿，计划在年底达到损益的平衡。上半年完成了223.57亿元人民币的配额。目前，似乎目标并不小。
在谈到业务本身时，E -Commerce，GMV Q2达到了1912亿元人民币，增长了31％，高于彭博市场。 Cheng Yixiao在执行会议上提到，从长期的角度来看，我相信具有短视频平台的电子商务现场直播的GMV行业有机会达到6万亿元。快手它还将继续增强我们在行业中的优势。
E-商务带来的业务和其他业务的“其他”收入为21.2亿元人民币，增长了7％-Onelo，复杂的佣金利率约为1.11％。
快手也抖音呈现的现场电子商务已经是整个电子商务行业的少数高轨道。在流行病期间物流终止的情况下，电子商务的实时广播相对较小，它抓住了商人对转型和促进可靠性的需求的需求。
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